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【SMM聚焦】云南新增80万吨金属硅产能的“生前”与“生后”

2019-12-12/ 安溪信息网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要合盛在云南昭通新增80万吨金属硅产能的消息一出市场一片哗然,下文针对云南金属硅目前状况及未来行业格局潜
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  合盛在云南昭通新增80万吨金属硅产能的消息一出市场一片哗然,下文针对云南金属硅目前状况及未来行业格局潜在变化等角度分析该事件影响。

  云南现存金属硅产能130万吨/年(本文所提产能均为设计产能,因检修及枯水期等原因实际产能利用率较低,2018年云南省月均开工率46%),主要分布在滇西德宏、保山、怒江、临沧等小水电资源丰富的地区。昭通电价相比省内其他地区不具备优势,并不是中小型企业的首选投资地点。但由于近两年国内优质矿石供应紧张,除却电力成本的考量外,可持续且优质的矿石供应也成为投资的重要参考因素,昭通恰好具备该投资条件。

  未来有谁可能进入云南投资?

  国内金属硅产能集中度较低,年产能在4万吨以下的中小型硅厂占全国硅厂总数的89%,产能占比53%。云南当地以年产能2万吨的中型民营企业居多,多为闽商、浙商在2010年前投资,近十余年扩产及新建数量不多。近两年因云南先于全国其他金属硅产地施行脱硫,金属硅产能投资成本增加约10%,从资金状况、投资回报、政策导向等角度考虑云南现有中小型企业扩产或兼并的可能性微乎其微。

  金属硅下游按产品类型分冶金级和化学级两大类,其中冶金级下游铝合金企业在未来布局金属硅的可能性同样不大,一方面铝硅合金中金属硅添加比例仅有3-7%,另一方面铝硅合金最大应用终端汽车已经步入需求增长的瓶颈期。而化学级下游有机硅单体和多晶硅则因国内产能的爆发式增长,占金属硅消费比例已经跃升至60%以上且在逐年增加。从产品质量上讲有机硅单体因其生产收率以及多晶硅终端对转换效率的要求,化学级下游对金属硅的成分要求更为严苛,除对主要杂质Fe, Al, Ca有明确界定外对微量元素P, B, Ti, C等元素的含量也有要求,这决定了化学级下游对原料稳定性、定制化的要求更高。综合国内优质矿石资源紧张以及未来需求增长趋势,有机硅、多晶硅布局上游金属硅的可能性更大。

  行业格局是否存在变数?

  从产能指标角度考虑目前暂无国家政策专门针对金属硅行业,主产区中云南、新疆有地方性总量控制政策。

  根据云政发〔2017〕78号《云南省人民政府关于推动水电硅材加工一体化产业发展的实施意见》提出的产业发展目标,到2020年省内金属硅总产能控制在130万吨以内,前5户企业产能产量提高到50%以上。未来新建产能需有下游配套,单独上金属硅很难获批。地区选择上滇西德宏、保山、怒江、临沧因电力来源以小水电为主,生产受丰枯水期限制较大。昭通大网电配合小水电的供电方式只有大规模投资才有电价谈判优势,综合其硅石资源储备是未来云南比较可能新增的地方。

  新疆自2015年开始金属硅产能总量代替云南位置跃居全国第一,自备电厂低电价以及火力发电全年可生产等影响下新疆优势明显。2018年新疆自治区经信委印发实施《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》,新建金属硅、自备电厂批复难度较大。 新疆共计200万吨的金属硅产能指标基本已经发完,大厂有计划收购、置换一些已批未建的产能指标从而达到进一步扩张的目的。

  除了产能指标外,还需关注各省碳排放指标的限制。据SMM调研了解新疆有硅厂因当年碳排放指标用完而减停产,福建有硅厂外购指标以延续生产。各产地均存在金属硅产能与碳排放指标严重不匹配的情况。

  后期需关注云南省2020年后新的产业政策以及合盛规划产能实施情况。


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